ITに詳しくない中小企業にITを導入できる人材を育てる研修。 DX学校春日部校。人が自立的に動き成果をあげる仕組みづくり竹内美紀のブログ

No.412 『ゆうりょう』相談へいこう

話していると
思わず夢を語りたくなる相手と
評判の竹内美紀です。

漠然とした将来への不安を
明確な課題に変え、
最初の一歩をいっしょに踏み出します。

 

『ゆうりょう』相談を探してきました!!

そうお客様がいらっしゃいました。

以前にもご紹介しましたが
ある総合代理店のCMで
「FPに相談したい」

と高橋一生さんがつぶやいています。
https://www.hoken-buffet.jp/2018/06/post_33703/

この影響もあり
「FP」という言葉が
お客様に浸透してきているのを
感じます。

私は、

FP = 保険

というイメージを
払拭したいと考えていました。

FPというと
「保険屋」さんね。

そこには違和感があったのです。
お客さまの問題の解決手段は
保険だけではありません。
でも、保険に悩んだら・・・

保険に悩んで、
FPに相談しよう!

と思い、検索してくださったという
お客様。

検索ワードは
「有料」「FP」

 

生き方を変えて
仕事を変えた。

収入が増えるので
何か資産を運用したい。

 

と金融機関へ行ったら
たくさんの保険商品を
提案され
怖くなったそうです。

保険で資産運用って?

そこで、『有料』の相談に行こう!

と思ってくれたようです。

日本という風土に
いえ、春日部という風土に
『有料』相談というサービスを
展開することができるのか。

まず、これが課題でした。

特に保険に関する相談は
各金融機関が無料で
展開しています。

無料なので、商品の提供ありき

となります。

弊社の相談は
商品の提供は
二次的なものとなります。

まず、実現したいものは
なんなのか。

何に困っているのか

困っているものに対し
レクチャー含め

どんな時に
保険が有効か

資産運用が適しているのは
どんな資産か

ライフプランを作る意義

全てはその人の
人生の計画がうまくいくために

何ができるのか
ご自身が何を
実現したいのか。

引っ張るのではなく
サポートする・・・

上から教えるのではなく
傍にいて気づかせる。

ご相談料以上の
満足を。

FP ⇒ 保険
ではなく

問題解決  ⇒ FP

お蔭様で
春日部で有料相談が
根付いてきたと感じています。

お客様の
ライフプランを実現するための
課題をいっしょに解決していきます。

それをFPとしての定義にしたい。

「『優良』相談」を探してきました!
と言っていただけるよう
がんばります☆

お忙しいところ
最後まで読んでいただきまして
ありがとうございました。

良い1日を♪

Since 2017.9.1(80.81/240)

思わず夢を語りたくなる ライフプラン実現の専門家 竹内 美紀

mail:info@takeuchifp.com  URL:http://takeuchifp.com
〒3440064 埼玉県春日部市南1-1-7
東部地域ふれあい拠点施設 5F C-3
春日部駅 西口 徒歩3分(ララガーデン隣)

 

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